+
Jak działa połączenie
Połącz Salesforce w DropUI i skonfiguruj przekazywanie zgłoszeń. Dane z formularzy mogą zasilać rekordy leadów lub kontaktów w Twoim CRM.
Jak zacząć
- Otwórz integracje w panelu DropUI i połącz swoje konto.
- Skonfiguruj połączenie zgodnie z ustawieniami wybranej usługi.
- Przygotuj formularz i wykorzystuj przekazane zgłoszenia w pracy zespołu.
Dane i możliwości
Zakres danych zależy od pól formularza, konfiguracji połączenia i wymaganych zgód.
Pytania o integrację z Salesforce
Połącz Salesforce w DropUI i skonfiguruj przekazywanie zgłoszeń. Dane z formularzy mogą zasilać rekordy leadów lub kontaktów w Twoim CRM.
Potrzebujesz konta DropUI oraz dostępu do konta Salesforce, który pozwala skonfigurować integrację.
Dane pochodzą ze zgłoszenia i mogą obejmować informacje kontaktowe oraz pola formularza. Zakres zależy od formularza i konfiguracji połączenia.
Po poprawnym zgłoszeniu formularza DropUI może przekazać dane przez aktywne, skonfigurowane połączenie.
Integracja służy do przekazywania zgłoszeń z DropUI do Salesforce. Nie zakładaj pełnej, dwukierunkowej synchronizacji całej bazy.
Tak, opisywane połączenie przekazuje dane ze zgłoszeń. Przygotuj formularz, w którym klient może zostawić potrzebne informacje.
Sprawdź stan połączenia, uprawnienia konta i konfigurację integracji. Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się ze wsparciem DropUI.